明朝公主玉蘭（羅玉娟 配音）來到日本，要與日本最聰明的人比拼智力，一休（王曉燕 配音）受義滿將軍（劉北辰 配音）之托參加比賽，輸了比賽的公主堅持要嫁給一休，一休只得將她帶到安國寺生活，希望公主知難而退，豈料公主應付得當。明朝皇帝送給義滿將軍的寶物被大盜紅貓偷去。而大盜紅 貓的真實身份是一休在外修行時結識的朋友赤太郎（李正翔 配音）。赤太郎一家共兄妹七人，為撫養弟妹和救濟貧民，他以偷盜為生，后來巧遇結緣公主玉蘭。赤太郎被新右衛門抓到，死刑在即。